El fundador y director ejecutivo de la firma, Carsten Koerl, concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 acciones al precio actual.
Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el martes 14 de septiembre de 2021 con el símbolo "SRAD". El cierre de la oferta está previsto para el 16 de septiembre de 2021, supeditado al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank son los gestores principales, mientras que BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity actúan como cogestores de la emisión. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group desempeñan la función de cogestores.
La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto relacionado con la oferta en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-800-831-9146 o UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico: ol-prospectus-request@ubs.com.
Además de las acciones ordinarias Clase A vendidas en la oferta pública, Sportradar anunció que las entidades afiliadas a Eldridge, a Radcliff Management y algunos otros inversionistas ya han acordado comprar US$ 159 millones del monto total de acciones, a un precio igual al valor de la oferta pública inicial. La venta de estas acciones no se registrará bajo la Ley de Valores de 1933.
BetLatam.info / DINGnews.com 14/09/2021