Tras ello, la firma operadora emitió bonos para los tenedores de bonos internacionales de Enjoy.
Según el medio uruguayo Lex Latin, como parte de la negociación, la sociedad uruguaya Baluma emitió un bono por USD 40 millones suscrito por Moneda, gestor de activos chileno, destinados a financiar la parte del precio de venta pagadera en efectivo y capital de trabajo.
A su vez, se emitió otro bono por USD 115 millones para que los tenedores de bonos internacionales de Enjoy pudieran prepagar y canjear sus títulos de deuda.
El cierre del acuerdo se concretó el 10 de julio e involucró la participación de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) y Reino Unido (Londres), Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) y Posadas (Montevideo).
Carey (Santiago de Chile) intervino en representación de los tenedores de bonos de la vendedora. Ross PLLC (Nueva York) asistió a Lord Securities Corporation, que actuó como agente colateral de los bonos existentes y nuevos bonos.
La negociación se realizó como parte del proceso de venta ordenada de activos convenido en el acuerdo de reorganización judicial de Enjoy ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, en Chile.
El 12 de abril, Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA, filiales de Enjoy S.A., acordaron vender a JHSF Península las acciones Clase A de Baluma y un ejercicio de la opción de compra sobre las acciones Clase B de la empresa objetivo.
Con esta adquisición, JHSF refuerza su presencia en Uruguay, donde opera desde hace más de 15 años a través del Hotel Fasano Punta del Este. El grupo también cuenta con hoteles y desarrollos en Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán.
Enjoy Punta del Este Casino & Resort abrió sus puertas en 1997 como Conrad; tiene 292 habitaciones, restaurantes y bares, spa & fitness center de última generación y 18 salones para conferencias y eventos, así como un casino con 550 slots, 75 mesas y una sala de póker distribuidos en 4.000 metros cuadrados.
Dingnews.com 06/08/2026