International Game Technology PLC (NYSE: IGT) ("IGT") y Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) ("Everi") han firmado acuerdos definitivos para ser adquiridas por una sociedad holding de nueva creación propiedad de fondos gestionados por Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) ("Apollo") en una transacción íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares. Este movimiento estratégico implica que el negocio de Gaming & Digital de IGT ("IGT Gaming") y Everi sean adquiridos simultáneamente y pasen a ser propiedad privada de la empresa combinada.
El 29 de febrero de 2024, IGT y Everi habían anunciado planes para que IGT escindiera su negocio de Gaming a los accionistas y luego lo fusionara con Everi. Los nuevos acuerdos con Apollo harán que los fondos Apollo adquieran tanto IGT Gaming como Everi. Tras el cierre, IGT Gaming y Everi operarán como entidades de propiedad privada dentro de una empresa combinada.
**Detalles de la transacción:**
- Los accionistas de Everi recibirán $14,25 por acción en efectivo, una prima del 56 % sobre el precio de cierre de las acciones de Everi el 25 de julio de 2024.
- IGT recibirá $4.05 mil millones en ingresos brutos en efectivo por IGT Gaming.
- IGT utilizará una parte importante de los ingresos para pagar deudas y devolver valor a los accionistas.
- De Agostini S.p.A., el accionista mayoritario de IGT, realizará una inversión de capital minoritaria en la empresa combinada.
Una vez completada la transacción, IGT cambiará su marca y se centrará exclusivamente en su negocio de lotería global, alineándose con un modelo de negocio de lotería pura más simplificado.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por un comité especial del directorio de IGT y por todos los miembros del directorio de Everi. Los acuerdos previos entre IGT y Everi del 28 de febrero de 2024 han sido rescindidos.
**Liderazgo y gobernanza:**
- Vince Sadusky, director ejecutivo de IGT PLC, supervisará la transición y seguirá liderando la empresa rebautizada centrada en la lotería.
- Después de la adquisición, Fabio Celadon, vicepresidente ejecutivo de estrategia y desarrollo corporativo de IGT, se desempeñará como director financiero de la empresa combinada.
- Mark Labay, actual director financiero de Everi, se convertirá en el director de integración.
- La empresa combinada tendrá su sede en Las Vegas.
**Declaraciones de ejecutivos clave:**
Vince Sadusky comentó: "Este nuevo acuerdo con Apollo Funds permite a IGT Gaming continuar con su crecimiento e inversión en segmentos centrales, brindando una cartera de ofertas más completa a los clientes".
Randy Taylor, presidente y director ejecutivo de Everi, dijo: "La transacción mantiene una sólida lógica estratégica y ofrece un valor significativo a nuestros accionistas. Bajo la propiedad de Apollo, estaremos mejor posicionados para acelerar nuestra integración y crecimiento".
Daniel Cohen, socio de Apollo, expresó su entusiasmo por el acuerdo y destacó la admiración de larga data de Apollo por ambas empresas y su confianza en el potencial de la empresa combinada para crecer y crear valor.
**Aprobaciones y plazos:**
Se espera que la transacción, sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias, se complete a fines del tercer trimestre de 2025. No se requiere la aprobación de los accionistas de IGT para la transacción. Los accionistas de Everi deberán aprobar la transacción y las acciones ordinarias de Everi se retirarán de la Bolsa de Nueva York al cierre.
**Asesores:**
- Macquarie Capital, Deutsche Bank y Mediobanca son asesores financieros de IGT.
- Sidley Austin LLP, White & Case LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz son asesores legales de IGT.
- Global Leisure Partners LLC es el asesor financiero exclusivo de Everi, y Houlihan Lokey brinda asesoramiento adicional.
- Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP es el asesor legal de Everi.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP es el asesor legal de los fondos Apollo.
- Deutsche Bank y Macquarie Capital están aportando compromisos de financiación para la transacción.
IGT y Everi publicarán sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024 según lo previsto. IGT celebrará su conferencia telefónica sobre resultados el 30 de julio de 2024 y Everi publicará sus resultados el 9 de agosto de 2024, sin realizar una conferencia debido a la transacción.
Para obtener información más detallada, se puede acceder a los comunicados de prensa oficiales y los informes financieros a través de los respectivos sitios web de las empresas y las presentaciones reglamentarias.
Dingnews.com 27/07/2024